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行業難點
傳統業務流程難以滿足用戶
金融行業在當前日益增長的消費環境中，其傳統業務在滿足客戶需求方面捉襟見肘，很難實現一站式的服務整合。由于金融行業整體營銷效率的下降，使得新一代金融消費者在新業務需求和產品體驗上很難得到滿足。
人力運營成本高，系統跟不上影響客戶
金融行業的系統和人力運營成本過高，企業利潤逐年降低。很多機構采購的核心功能系統老舊、功能單一。跨部門之間信息碎片化，導致信息交互有空窗期，影響客戶體驗。
海量客戶分類篩選難，協同差
積累了大量的個人歷史交易數據和客戶資料數據。擁有線上和線下多門類渠道，其內部每天都會產生客戶實時數據，但是由于部門之間的相互獨立，無法有效整合線上線下客戶信息。
銷售管理力不從心
各層級管理不到位，沒有管理工具或工具不完善，導致目標和計劃不清晰。領導針對各類數據統計不及時，決策缺乏大數據支撐，影響管理效率。
解決方案
線索智能篩選
多維度的數據來源，在結合自身業務的情況下，通過CRM+電銷系統，對線索深度過濾，優先觸達高潛維度的線索，精準匹配目標客戶，制定不同營銷策略。
多渠道協同工作
在涵蓋從語音、短信，到在線客服、微信等多社交媒體渠道接入整合，以及IVR語音導航、自動外呼、全程電話錄音等通信平臺功能。
數據統計分析
全面監督整個銷售過程，每天時長考核及錄音分析；快速準確響應客戶的問題，提升客戶滿意度和忠誠度；呈現銷售、市場、客戶、服務等數據。
客戶全生命周期管理
從客戶開發，到客戶的分流，到客戶的跟進，到簽約成功整個流程全生命周期管理。銷售可通過查看聯系小記、通話及聊天記錄，高效管理客戶，為企業提供更全面的客戶信息和數據。
資源利用率提升
客戶號碼中間四位加密處理，保障安全性，銷售離職也帶不走。銷售查看意向客戶、簽約客戶等客戶信息，以及客戶跟進的進程爭取簽單。管理層能通過CRM系統客戶資源分配實現優化。
營銷服務自動化
包括用戶進入渠道、用戶瀏覽軌跡等完整的線索分析，全渠道響應接待、客服主動邀約、客戶信息中心、一鍵電銷溝通等，輕松實現用戶線索的流轉及營銷自動化，幫助企業優化決策執行環節，提高工作效率。